Téléphonie et Pipedrive
L'appel se déroule dans un système. Sa trace vit dans un autre.
Les représentants passent leurs appels dans JustCall. Les affaires vivent dans Pipedrive. Rien ne relie les deux d'emblée, alors chaque résultat d'appel est noté deux fois : une fois pour le système téléphonique, une fois pour le CRM. C'est la deuxième fois qui finit par ne plus se faire. Au bout de quelques semaines, les rapports de pipeline ne correspondent plus à ce qui s'est vraiment passé au téléphone.
Ce qui est construit
Le résultat de l'appel fait avancer l'affaire tout seul.
Nous avons construit des intégrations JustCall–Pipedrive pour plusieurs clients. L'idée de base est toujours la même : la disposition que le représentant choisit à la fin d'un appel (le menu déroulant « message vocal laissé », « pas intéressé », « démo réservée ») est réécrite sur la bonne affaire Pipedrive, dans un champ. Ce champ déclenche ensuite tout ce qui doit se passer dans Pipedrive, sans que le représentant ait besoin d'ouvrir le CRM.
En parallèle, les appels sont consignés automatiquement sur la bonne affaire, et l'activité SMS ou messagerie vocale peut alimenter le même schéma. Ce qui est construit exactement dépend de la façon dont une équipe donnée vend. Les dispositions, les étapes et les déclencheurs sont configurés pour correspondre à ce pipeline précis, pas à un gabarit générique.
| Résultat d'appel dans JustCall | Ce qui se passe dans Pipedrive |
|---|---|
| Message vocal laissé | Champ de l'affaire mis à jour, activité de suivi planifiée quelques jours plus tard |
| Pas intéressé | Affaire marquée perdue, motif enregistré |
| Démo réservée | Affaire avancée d'une étape, activité de démo créée pour le bon responsable |
| Pas de réponse | Appel consigné sur l'affaire, prochaine tentative planifiée |
Comment c'est assemblé
Make.com se trouve au milieu, et le compte vous appartient.
JustCall ne communique pas avec Pipedrive de lui-même. La connexion passe par Make.com, une plateforme d'automatisation qui surveille les événements dans JustCall et les transpose dans Pipedrive sous forme de mises à jour d'affaires, de notes ou de déclencheurs. Ce n'est pas un module qu'on installe et qu'on oublie. C'est un petit ensemble de scénarios construits autour de la façon dont votre équipe dispositionne réellement ses appels.
Le compte Make.com vous appartient. Vous pouvez l'ouvrir, voir chaque exécution, et voir exactement quelles données ont circulé et quand. Si quelque chose doit changer plus tard (une nouvelle disposition, un champ différent), c'est visible et modifiable, plutôt qu'enfoui dans une boîte noire.
Limites, en toute honnêteté
Ce que cela ne règle pas.
- Cela ne force pas les représentants à choisir une disposition. Si personne ne sélectionne un résultat pour l'appel, l'automatisation n'a rien sur quoi agir.
- Ce n'est pas un produit prêt à l'emploi. Chaque construction correspond aux dispositions et aux étapes d'une équipe précise, donc il y a du travail de configuration avant que quoi que ce soit fonctionne.
- Cela couvre JustCall. Si votre équipe utilise une autre plateforme de téléphonie, dites-le avant qu'on cadre quoi que ce soit : nous n'avons pas construit cela pour d'autres fournisseurs.
- Cela vaut la peine d'être fait quand les représentants sont déjà rigoureux sur leurs dispositions et que le pipeline n'en entend simplement pas parler. Si le problème de rigueur se situe en amont de ça, il faut d'abord en parler.
Prochaine étape
Apportez votre configuration JustCall et je vous dirai ce qui est réaliste.
Un appel de 30 minutes suffit à voir comment votre équipe dispositionne ses appels aujourd'hui, et ce qu'une connexion à Pipedrive devrait réellement accomplir. Cela ne coûte rien.